Tipps & Tricks für den MWST Prozess in Proffix

Proffix Tipps & Tricks

In den Einstellungen werden die Mehrwertsteuerangaben definiert:

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Mehrwertsteuer.
2. Nun können Sie aus den beiden Bereichen "Allgemein" und "Runden" wichtige Grundeinstellungen definieren, unter anderem beinhalten diese:
   • die Funktion auf einen Saldosteuersatz zu wechseln
   • das Konto für MWST Rundungsdifferenzen
   • die Steuernummer
   • die Unternehmensidentifikationsnummer (UID)
   • die anzuwendende Abrechnungsperiode (monatlich/quartalsweise /semestriel)
   • die Rundungsregel für MWST-Beträge
     
     

Aktive Steuercodes überprüfen:

Ebenfalls sehr sinnvoll ist es, wenn Sie vor Beginn in der Buchhaltung sicherstellen, dass Sie aktuelle MWST-Codes im Proffix aktiv sind. Sie können wie folgt vorgehen, um dies zu überprüfen:

1. Klicken Sie auf Finanzbuchhaltung>Listen>Finanzbuchhaltung>Hilfstabellen>Steuercodes
2. Nun sehen Sie alle aktiven Umsatz- und Vorsteuercodes, auf die aktuell zugegriffen werden kann.

• Bitte berücksichtigen allfällige Steueranpassung (Verweis auf Okolo Publikation MWST 2024 Anpassung).

Weitere nützliche Formulare und Unterlagen finden Sie in der Registerkarte Listen

Smarte Aufgaben – MWST &; MWST Hauptmenü

Wussten Sie schon, dass Sie im Proffix mit dem Bereich Smarte Aufgaben den aktuellen Saldo der MWST sehen und danach direkt in die MWST-Abrechnung springen?

1. Sollte der Bereich Smarte Aufgaben bei Ihnen ausgeblendet sein, so können Sie diesen via Klick auf das zweite Icon von links wieder einblenden lassen
2. Von diesem Bereich aus können Sie via Klick dann auch direkt ins MWST Abrechnungsmenü springen, um die MWST Abrechnung durchzuführen.

Sie haben auch die Möglichkeit direkt ins Mehrwertsteuer Menü zu gelangen. Von hier aus können Sie Differenzen eruieren, die Abrechnung durchführen oder eine bereits erledigte Abrechnung zurücksetzen.