WiKiAdressverwaltung
Adresszeilen in Px5
In der Adressverwaltung von Px5 stehen Ihnen neben den klassischen Angaben wie Anrede, Name,...
Die Px5 Telefon-Integration unterstützt Sie bei all Ihren Tätigkeiten rund ums Telefonieren und Rapportieren. Bei eingehenden Anrufen wird Ihnen der Name des Anrufenden eingeblendet. Direkt während des Gesprächs können Sie Notizen erfassen. Nach dem Telefongespräch können aus den erfassten Notizen, der ermittelten Gesprächsdauer und der Kundeninformation direkt Rapporte, Aktivitäten, Adressnotizen oder Serviceaufträge automatisiert erstellt und bearbeitet werden.
Proffix Tipps & Tricks
In den Einstellungen können Sie diverse Definitionen zur Verwendung der Telefon-Integration festlegen:
- Starten Sie die Telefon-Integration.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen oben links.
- Setzen Sie die gewünschten Definitionen.
- Klicken Sie auf Ok, um zu speichern.
Auch Adress-Informationen können gewählt werden. Diese können Sie individuell anhand Ihrer Bedürfnisse gestalten. Entscheiden Sie, welche Informationen bei einem Anruf angezeigt werden sollen (z.B. Umsatzzahlen, Aktivitäten, Kontakte, usw.).
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